DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel CFA/VBA

Deze Deficiëntiemodule dicht het gat tussen de VBA of CFA-opleiding en de ESMA-richtsnoeren, door de onderwerpen te behandelen die niet in de twee opleidingen zitten. Na afronding van deze opleiding voldoe je, samen met een VBA-diploma of CFA Level 3-diploma, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering DSI Informeren of Adviseren Beleggen Institutioneel.

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. De Deficiëntiemodule dicht het gat tussen de VBA of CFA-opleiding en de ESMA-richtsnoeren door de onderwerpen te behandelen die niet in de twee opleidingen zitten.

Cursusopzet

Deze opleiding is ontwikkeld als een zelfstudie-opleiding in e-learning. De opleiding is onderverdeeld in blokken met hoofdstukken. Het geheel geeft jouw leerpad weer tot het examen.

Oefenvragen

Bij elk onderwerp krijg je oefenvragen. Daarnaast heeft de opleiding één oefenexamen dat representatief is voor het examen.

Oefenen met de MemoTrainer

Herhaling helpt om theorie te onthouden. Met de MemoTrainer herhaal je de vragen die je eerder al hebt beantwoord. De herhalingsoefeningen worden dagelijks voor iedere deelnemer afzonderlijk gegenereerd. De vragen die je fout beantwoordt komen sneller terug dan de vragen die je goed beantwoordt. Je kan zelf instellen op welke dagen je wil oefenen, of je hiervan een herinnering in jouw mailbox ontvangt en hoeveel vragen je maximaal per MemoTraining wil krijgen.

Examen doen

Voor het examen ga je naar een van de toetslocaties van Lamark. In de leeromgeving onder Examen doen vind je hierover meer informatie.

Theorie

1. Introductie: informatie over de opleiding, eindtermen van DSI
2. Kosten
3. Cliëntclassificatie en informatieplicht
4. Prudent person regel
5. Documentatie bij uitbesteding
6. Bronnen van informatie
7. Regelgeving pensioenen en pensioendiscussie
8. Rapportageverplichtingen aan DNB
9. Vaardigheden: uitleg en oefening

Diploma Deficiëntie Beleggen Institutioneel CFA/VBA

Als je slaagt voor het examen, ontvang je een diploma voor deze opleiding. Hiermee voldoe je, samen met een VBA-diploma of CFA Level 3-diploma, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering Informatieverstrekker of Adviseur Beleggen Institutioneel.